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本文摘要:行业分析  一般来说显然,电信行业今年将是一个稳定的年份,但是,根据工信部近期的数据表明,我们对于电信行业的辨别过分激进。

行业分析  一般来说显然,电信行业今年将是一个稳定的年份,但是,根据工信部近期的数据表明,我们对于电信行业的辨别过分激进。2011年上半年电信行业固定资产投资已完成额环比减少56.5%,近超强市场预期。

按照电信行业的下半年的投资额小于上半年投资额的常规,全年的投资额将不会远超过市场的预期。同时,电信行业固定资产投资已完成额是领先指标,伴随着电信设备制造商将有一个好的农作物。  短期显然,电信运营商居住于主导地位,电信运营商的资本开支要求了电信设备供应商的业绩。

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从历史数据分析,电信固定资产投资已完成额要求了电信设备供应商业绩的优劣。  工信部的数据指出电信行业的固定资产投资将超强预期。

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  市场原本的预期是2011年的投资额与2010年持平,我们指出,2011年最坏的估算是与2010年的投资持平,更大的有可能是总体投资规模与2009年持平。预计电信固定资产投资已完成额在3700亿~3800亿之间,将近超强3200亿的投资规模。

  投资逻辑  1.行业景气度超强预期,找寻行业的龙头企业。  2.收益以国内居多的企业。

  3.找寻细分行业的领袖企业。  4.找寻业绩弹性大的企业的同时,信息设备指数早已很弱于大势,安全性边界已现。  引荐标的  中兴通讯、烽火通信、中天科技、奥维通信。


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