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本文摘要:据消息报导,随着发光二极管(LED)等绿色能源在全球范围的广泛应用于,我国LED灯光产品出口正处于较慢增长期。

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据消息报导,随着发光二极管(LED)等绿色能源在全球范围的广泛应用于,我国LED灯光产品出口正处于较慢增长期。业内人士回应,目前LED行业出口强大,国内市场潜力也十分极大,未来几年LED产业未来将会步入爆发式快速增长。  据有关权威机构测算,未来3至5年,我国LED灯具产品出口仍将保持年均40%的增长势头,其中欧美市场增长速度放缓,新兴市场增长速度强大。  据中国机电产品进出口商会讲解,目前俄罗斯、东南亚和中东地区是我国LED灯具产品出口订单快速增长最慢的海外市场。

  目前国内LED消费市场还不成熟期,LED产品的优势和节约能源理念还必须更进一步宣传引领,随着涉及产品标准逐步完善,国内LED市场也将步入高速快速增长。戴元青说道。  LED行业的分明变化,从上市公司业绩也可以显现出端倪。中报数据表明,A股22家LED上市企业2014年上半年营业收入总额为116.2亿元,同比快速增长32%;利润总额17.9亿元,同比快速增长31%。

  德豪润达:下半年未来发展业绩前景光明强烈推荐评级  事项:  报告期内,公司构建营业收入193,490.97万元,比上年同期快速增长42.98%,其中,LED行业构建营业收入10.43亿元,比上年同期快速增长50.39%;小家电行业构建营业收入8.82亿元,比上年同期快速增长35.30%。报告期内,构建归属于上市公司股东的净利润3,870.25万元,比上年同期上升-23.36%,虽然净利润比去年同期有所下降,但是挽回了今年一季度亏损的状况。  五谷丰登观点:  LED横向一体化助跑净利润扭亏为盈随着全国范围内LED行业景气度大大下降,德豪润达作为国内唯一的LED横向一体化企业,今年来芯片、PCB、应用于全面开花,工艺的良率和业绩较慢提高,助力公司挽回了今年一季度亏损的状况:  芯片方面:引入台湾团队后,技术上不断改进,倒装芯片业务持续领先,6月份在在广州公布的LED倒装芯片北极光从整体性能上可居世界三强,已开始小批量销售;生产能力上持续获释,原58台MOCVD开工率为剩水位,且6月28日新的竣工的扬州基地12台MOCVD早已开始展开LED外延片的量产,年产近15万片。

随着LED芯片业务的成熟期放量,公司顺利于二季度构建扭亏为盈,预计全年营收平均11亿元。  PCB、应用于方面:现40条封测线稼动率呈现出剩水位,三月营收就早已多达2000万,在费用掌控与材料成本减少的情况下等,预估清净利率有机会约双位数,高于行业平均值,将沦为公司二季度扭亏为盈最重要推动者,预计14年将有2.5亿元的营收。LED应用于业务也未来将会贡献15亿元的营收。

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  雷士渠道坚毅承托,三、四季度业绩前景光明公司在并购雷士照明后渠道效应显出,主要渠道商雷士照明在工程末端和零售末端有较高口碑,品牌价值全国领先,公司以定减已完成后,对全国享有3000网店的雷士照明股权27%并签订合作协议,早已在展开深度统合与合作。未来发展三、四季度,LED业务在全球大势的驱动下将持续发力,凭借公司在LED芯片上的技术优势以及并购雷士照明后的渠道优势,业绩将有大概率继续走低。目前公司LED芯片业务单月营收已约1.2亿元,随着先前生产能力的之后爬坡以及渠道、市场的培育,公司未来将会收到更好的订单,LED业务全年营收都有概率约30亿元。  盈利预测我们预计公司14-15年营收分别为44.5、63.2亿元,对应EPS分别为0.30、0.58元,动态估值分别为27/14倍。

凭借着世界级生产设备与人才,配上横向一体化与大陆内具有辽阔的内需市场,我们寄予厚望公司在LED灯光时代的发展前景,下半年公司业绩前景光明,保持强烈推荐评级。  风险提醒:LED渗透率不约预期的风险;毛利率下降的风险等。  三安光电:员工持股突显公司信心引荐评级  事件:我们近期对公司展开了实地调研,就公司LED及集成电路业务发展状况、员工持股方案等展开了沟通交流。

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  投资要点LED芯片之后呈圆形供不应求状态。今年2季度以来,公司LED芯片仍然供不应求,目前仍保持低景气状态。归功于行业低景气及公司技术改进效益,二季度公司LED芯片销售收入及毛利率皆明显提高。

公司二季度构建销售收入13.54亿元,环比快速增长大约65%,主要来自芯片的收益快速增长;综合毛利率再次返回40%以上,环比提高大约2.23个百分点。LED在标准化灯光领域的渗入仍在较慢展开,预计公司下半年的毛利率水平将之后保持飞行高度趋势。


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